A Autoridade Holandesa para Mercados Financeiros (AFM) aprovou hoje o prospecto para admissão da listagem das ações da RHI Magnesita no segmento Listagem Premium da Lista Oficial da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido e a negociação no Mercado Principal da Bolsa de Valores de Londres para títulos cotados. O prospecto está disponível para download em prospectus.rhimagnesita.com.
A cruzada de fronteiras da fusão de RHI AG com sua subsidiária integral RHI Magnesita N.V. deverá ser efetivado em 26 de outubro de 2017. Com essa eficácia, RHI AG deixará de existir com pessoa jurídica.
Portanto, o último dia de negociação das ações da RHI AG na Bolsa de Valores de Viena será em 25 de outubro de 2017.
RHI e os acionistas controladores da Magnesita, GP Investments e Rhône Capital, entraram em acordo sobre as mudanças no contrato de compra de ações (em 5 de outubro de 2016), segundo o qual a RHI, para permitir uma rápida implementação da fusão, renunciou ao compromisso dos acionistas controladores de adquirir outras novas ações da RHI Magnesita (a obrigação dos acionistas controladores de comprarem até 1,5 milhão de ações se todos os outros acionistas da Magnesita não tivessem escolhido receber ações da RHI Magnesita em uma oferta obrigatória a ser feita).
Os acionistas controladores e os vendedores adicionais aderiram ao contrato de compra de ações e entregarão 50% mais uma ação na Magnesita e, em conjunto, receberão um pagamento de 117,3 milhões de euros em dinheiro e 5,0 milhões de novas ações da RHI Magnesita.
A conclusão do contrato de compra de ações deverá ocorrer em 26 de outubro de 2017, e a admissão na listagem da RHI Magnesita nas ações do segmento Premium da Lista Oficial em 27 de outubro de 2017. Negociações das ações no Mercado Principal da Bolsa de Valores de Londres irão começar no mesmo dia. A administração da RHI Magnesita pretende, também, incluir as ações da RHI Magnesita para negociação no recém-estabelecido “Mercado Global”, uma instituição de negociação multilateral da Bolsa de Valores de Viena.
Com base nas demonstrações financeiras do exercício de 2016, a receita combinada da RHI e da Magnesita totalizou aproximadamente 2,5 bilhões de euros. A nova empresa irá atender mais de 10.000 clientes em quase todos os países do mundo. A fusão entre RHI e Magnesita irá possibilitar a empresa conjunta a oferecer a seus clientes uma gama ainda maior de serviços e, assim, proporcionar valor agregado. Existe ainda um potencial de criação de valor significativo devido à realização de sinergias planejadas, forte geração de fluxo de caixa e inovações baseadas no know-how combinado das empresas.